Takashi tinggal sendirian bersama ibunya. Suatu hari, teman masa kecilnya, Nanao, datang berkunjung. Khawatir dengan nilai anaknya yang buruk, ibunya meminta Nanao untuk mengajarinya. Nanao, seorang gadis yang pendiam dan introvert tetapi memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan kepribadian seperti ketua kelas, menerima pekerjaan itu dan mulai mengajar Takashi. Nanao rajin dalam belajar, tetapi suatu hari dia menemukan majalah erotis di kamar Takashi. Tertarik dengan segala hal yang berbau seksual, Nanao meminta untuk melihat Takashi masturbasi…
